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计算机行业:BYOD移动办公,将成为IT板块下一个重要风口

发布时间:2015-11-11    研究机构:华创证券

要点

上周市场回顾:上周上证综指上涨6.1%,深证成指上涨6.3%,中小板指上涨6.0%,创业板指上涨7.4%。中信计算机指数(CI005027)上涨8.9%,在中信29个行业中涨幅排名第4位。上周去IOE指数上涨10.3%。 上周推荐回顾:上周周报(标题:普遍二孩政策落地,在线教育迎来新机遇)及周三我们分别以电话、短信、邮件等形势提示在线教育领域的机会,我们推荐的新南洋、银润投资、威创股份等都明显超过IT板块指数,我们继续看好教育领域的长期机会。

本周重点推荐:

“BYOD移动办公”将成为IT板块下一个重要风口1、需求端:4G和智能机全面普及,BYOD成为趋势,尤其海量中小企业。2、供给端:群雄逐鹿,巨头抢滩,阿里“钉钉”自201501已有80万企业用户,数千万个人用户,而BYOD的定制化需求,腾讯、阿里暂无法满足,中小企业有机会。3、海外201402上线的企业级信息聚合平台Slack估值迅速翻倍已超30亿美元4、移动时代!移动端将爆发海量的应用和数据,把握了移动端就把握了未来。

事件点评:

日前,阿里钉钉荣获2015手机创新周环节中APP与手机大赛的最高奖项--中国APP创新天鹅奖。阿里钉钉作为一款为中小企业、团队打造的沟通、协同沟通产品和多端平台,,2015年1月份推出至今,已经拥有超过80万家企业用户,个人用户数量已经达到千万级。我们认为,未来几年移动办公企业IT需求爆发,像阿里钉钉这样帮助企业实现移动化办公的产品正好满足中小企业的需求,美国已经诞生多家企业级服务领域的龙头公司,对标国外,我国目前这一领域的创新将持续,率先布局移动办公BYOD的企业有望脱颖而出。

行业观点:

本周计算机板块大幅上涨,涨幅8.9%,居所有板块第4。上周我们全周持续推荐在线教育,二胎放开且十三五规划全面推动,屌丝经济黄金时代背景下在线教育行业将全面爆发,我们长期看好在线教育产业的发展机会。随着移动终端普及率的提高以及云计算对企业IT投资门槛的降低,中小企业移动办公IT需求将持续井喷,未来在这一领域将汇聚的海量数据和应用,随着阿里等巨头纷纷进入,整个行业的长期成长空间已经打开。

1)互联网金融:重点推荐金证股份、长亮科技、御银股份(002177)、中科金财、信雅达,推荐东方财富、京天利、银之杰、恒生电子、证通电子等;2)互联网医疗:重点推荐万达信息、卫宁软件,思创医惠、运盛实业、宜华健康、荣科科技等;3)互联网教育:推荐立思辰、全通教育、新南洋、威创股份、洪涛股份、方直科技、中国高科、银润投资等;4)移动办公:推荐北信源、久其软件、东方通、荣信股份、东软集团等5)自主可控:重点推荐华东电脑、华胜天成,太极股份,推荐中科曙光、浪潮信息等;6)大数据:重点推荐东方国信、拓尔思等;

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