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计算机行业含新三板协同周报:8家名单恐慌后买入

发布时间:2015-01-26    研究机构:申万宏源

本期投资提示:

本周随笔:用户体验,众妙之门?1)古今中外,都有提升用户体验的描述:远在《鬼谷子.

飞箝第五》就有提升用户体验后期获利的描述;近在周鸿祎的新书《周鸿祎自述-我的互联网方法论》强调用户体验;欧美用户体验专业网站UXMagazine将互联网20年进步与用户体验改善的6大里程碑联系在一起;日本武将石田三成通过献茶演绎了极致的用户体验。2)软件行业的商业模式演化也是为了不断改善用户体验:2006年的标准产品,2008年的行业应用,2010年的互联网,2012年的移动互联网,未来的大数据。牺牲当年领域是市盈率高不可攀的一种原因。3)卖方研究类似软件行业:从产品(卖报告)到解决方案(报告+电话)、互联网(飞信群发)、移动互联网(微信)、大数据(寻找口碑靠谱的)。卖方常铺天盖地的宣传自己推荐了X倍股,但忽视了股价路径如回撤,客户实际无收益,这就是轻视用户体验的例证。卖方有大幅的改善空间

行业观点:在18家名单恐慌后买入。根据媒体报道,证监会例行发布会有望披露18家涉嫌股价操纵而被立案调查的公司及机构处理结果。无论处理是何结果,计算机行业风险偏好仍较高,建议买入低估值股票和一二线成长股,规避陷入纯交易泥潭。1)低估值推荐航天信息/神州泰岳/远光软件等。2)一线成长的杰出代表是金融IT(此前已4篇金融信息化深度报告,本周继续信雅达调研报告),推荐信雅达/博彦科技/新国都/新大陆等,突出博彦科技。3)二线成长推荐久其软件/易华录等,新增易华录。4)主题投资:推荐军工IT(政治局会议通过国家安全战略纲要,此前5篇军工IT系列报告),推荐海兰信/太极股份/卫士通/华胜天成,新增海兰信。

报告发布:《信雅达调研报告:微信6.1凸显营销价值,出现互联网金融全面证据》,《神州泰岳:2015年进入新成长周期》。

新三板公司更新:中搜网络:获2014最具投资价值新三板公司奖。点点客:亮相Future移动互联网大会。卡联科技:339万股挂牌转让。行悦信息:增发股份1500万股。

A股公司更新:

金融信息化:信雅达:出现互联网金融全面证据!报告当天涨停。博彦科技:利空带来投资机会佳!。新大陆:关注重心回归基本面,带来机会。新国都:2014预告超预期。御银股份(002177):推员工持股计划改善治理。证通电子:公司及全资子公司获高新技术企业。同花顺:净利增长150%-180%。安硕信息:2014年预告利润下降。天喻信息:2014年预告利润下滑。

军工信息化:海兰信:2014利润增长35%-65%。启明星辰:我们调研,安全全面布局。

川大智胜:公告重大事项停牌。

低估值:神州泰岳:参股公司龙图或上市。航天信息:债券募集资金投资更改实施。远光软件:计划介入购售电业务领域。

车联网:久其软件:至12月下旬司机逾5万,累计配货5万。四维图新:牵手盈方微。

千方科技:投资通信商航天平达。

医疗信息化:万达信息:预告净利润增长30%-40%。

申请时请注明股票名称