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计算机行业:一号文件发布,信息化成为农村现代化重要引擎

发布时间:2015-02-02    研究机构:海通证券

事件:2015年2月1日,中央一号文件(《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》)发布并连续12年聚焦三农:农业农村工作要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求,继续全面深化农村改革,全面推进农村法治建设,推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展,努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力,在优化农业结构上开辟新途径,在转变农业发展方式上寻求新突破,在促进农民增收上获得新成效,在建设新农村上迈出新步伐,为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

一、农村信息化是农业现代化建设的重要引擎。在经济发展新常态的背景下,创新驱动成为农业发展的重要路径,信息化是创新驱动的主要载体,是农村现代化建设的重要引擎。具体而言,包括5大方面:(1)信息化助力农产品流通方式创新--通过完善全国农产品流通骨干网络并加大重要农产品仓储物流设施建设力度来实现农产品流通效率的提升。加强农产品产地市场建设,加快构建跨区域冷链物流体系,继续开展公益性农产品批发市场建设试点。(2)信息化助力农村基础设施不断完善--通过深入推进农村广播电视、通信等村村通工程,加快农村信息基础设施建设和宽带普及,推进信息进村入户。(3)信息化助力农村公共服务水平不断提升--通过改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件,提高农村学校教学质量。通过加强农村基层基本医疗、公共卫生能力和乡村医生队伍建设并不断推进各级定点医疗机构与省内新型农村合作医疗信息系统的互联互通,积极发展惠及农村的远程会诊系统。(4)信息化助力农村集体产权制度改革不断推进--抓紧抓实土地承包经营权确权登记颁证工作,扩大整省推进试点范围,总体上要确地到户,从严掌握确权确股不确地的范围。(5)信息化助力农村金融体制改革不断推进。具体包括:鼓励邮政储蓄银行拓展农村金融业务。提高村镇银行在农村的覆盖面。积极探索新型农村合作金融发展的有效途径,稳妥开展农民合作社内部资金互助试点,落实地方政府监管责任。做好承包土地的经营权和农民住房财产权抵押担保贷款试点工作。鼓励开展“三农”融资担保业务,大力发展政府支持的“三农”融资担保和再担保机构,完善银担合作机制。支持银行业金融机构发行“三农”专项金融债,鼓励符合条件的涉农企业发行债券。开展大型农机具融资租赁试点。完善对新型农业经营主体的金融服务。强化农村普惠金融。继续加大小额担保财政贴息贷款等对农村妇女的支持力度。

二、计算机行业涉农产业链梳理。(1)农产品流通信息化包括农产品仓储信息化、农产品安全溯源等环节。航天信息承接的粮库信息化项目是这一领域最为重要的信息化案例。在食品溯源领域进行布局的上市公司包括华宇软件(建议关注)、中国软件(建议关注)、新大陆、远望谷(建议关注)、中瑞思创(建议关注)等。(2)农村信息基础设施主要包括有线宽带、移动通信、有线网络、农村电网等。与计算机板块关系比较大的个股包括数码视讯和同达创业(永新视博借壳,建议关注)。数码视讯2014年8月中标的广东省地面数字电视前端节目流处理平台系统金额高达4700余万元,是农村电视基础设施建设的重要路径。(3)农村公共服务信息化产业链主要包括农村教育信息化和农村医疗信息化建设两大方面。农村公共服务信息化建设是促进社会公平的重要技术路径,是农村公平享受社会公共福利的重要技术保障。农村教育信息化产业链具体包括农村电子教室建设、优质教育内容远程输出、农村教室远程培训以及农村教育管理平台建设等环节。立思辰、华平股份、科大讯飞、全通教育(建议关注)、新南洋(建议关注)、拓维信息(建议关注)、东华软件、东软集团等在这些领域进行了实际探索。农村医疗信息化产业链主要包括农村医生在线培训、面向农村的远程医疗、农村医疗系统互联互通等多环节。东软集团在唐山、海南的农村健康小屋模式创造性的将农村村民健康管理与村卫生室信息化建设相结合,社会效应显著;东华软件(建议关注)、卫宁软件(建议关注)、易联众(建议关注)、长城信息(建议关注)等亦在农村医疗信息化领域进行了相应的业务布局。(4)土地确权及流转信息化产业链个股包括神州信息(中农信达)、超图软件(建议关注)、天下图(港股)(建议关注)、东华软件等。土地确权以精准遥感为依据,向农民提供准确的土地经纬度坐标数据并以此为基础发放产权证书。以土地确权为基础,建立农村土地交易平台进而助力农业生产资源的集中和农业现代化的落地。目前,土地确权试点进展顺利并迎来空前繁荣期--中农信达是目前这一领域市场份额最大、技术实力最为雄厚的公司,是国内最具实力和专业性的农村信息化综合服务提供商。(5)农村金融信息化产业链包括农村金融自助机具布设、村镇及农商行信息化建设等环节。具体受益公司包括金融机具领域的御银股份(002177)(建议关注)、广电运通、聚龙股份、新北洋(建议关注)、新大陆、新国都(建议关注)、易联众(建议关注)、长城信息(建议关注)等以及村镇银行及农商行IT建设及托管领域的神州信息、东华软件、长亮科技(建议关注)和银信科技(建议关注)等。

三、涉农信息化产业链迎来最佳发展时机,全面受益。一方面,政策红利显著受益--涉及农村土地确权、农村公共服务以及农村基础设施建设的信息化投资均由政府财政安排专项资金优先保障,IT公司有望藉此增厚业绩;另一方面,国产化浪潮亦有助国内IT公司抢占更大的市场份额。产业链跟踪获悉,农村村镇银行IT托管及自助机具将普遍采用国产化方案,国内A股上市公司将显著受益。另外,智慧城市建设进入深化运营阶段,基于互联网的特色产业网上运营、文化下乡等涵盖广大农村地区,亦构成农村信息化的重要推进力量。

四、投资建议。鉴于市场对IT公司进行盈利预测时已经考虑来自农村信息化领域的市场拓展预期,涉农信息化产业链在一号文件刺激下有望出现主题性行情,对业绩增厚或部分包括在市场业绩预测之内。结合相关项目进展,业绩弹性较大的板块包括土地确权及流转产业链(神州信息、东华软件(建议关注)、超图软件(建议关注)等)、村镇银行IT托管及自助机具布设(东华软件(建议关注)、神州信息、长亮科技(建议关注)、御银股份(建议关注)、广电运通、长城信息(建议关注)等)、农村医疗教育信息化(东华软件(建议关注)、东软集团等)、农村基础设施(数码视讯)、农产品流通(航天信息、新大陆、华宇软件)。另外可以关注飞利信(建议关注)、易华录等基于智慧城市在农村的业务延伸情况。

五、投资风险。涉农业务盈利较差的风险、业务拓展低于预期的风险、涉农业务商业模式探索具有不确定性的风险和经济系统风险等。

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