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计算机行业含新三板协同周报:电改IT锦上添花

发布时间:2015-03-24    研究机构:申万宏源

本周随笔:互联网转型需要顶礼“模“拜。1)慧博搜索2009-2012 年“云计算”和“物联网”,有101/162 项结果。2015 年,《物联网标准有望统一》的报告标题至今没有兑现,《云卷云舒落地》的后半截标题也八字没一撇。余波未平,又兴起了很多新生事物。“大数据”“虚拟现实”“能源互联网”“模式识别”。信,还是不信?主题是稳健投资者的梦魇。

2)2015 年,各行业触网风起云涌,互联网金融和互联网医疗为代表的各种触网,以及各种电商。信,还是不信?还是不信也装信?3)最折磨人的,虽然物联网、云计算不再被高频追捧,但浪潮信息和新大陆像是其中的优胜者。互联网和电商的良莠不齐毕竟参杂着千亿市值公司的诱惑。在全民互联网转型中,评估互联网商业模式的靠谱程度,迫在眉睫!我们在寻求互联网商业模式的评估,叫做顶礼“模“拜。

行业观点:2014 年12 月24 日以来的推荐重心在大金融信息化(有幸,大金融IT 公司持续表现最强!)本周末出现电改9 号文(提出”三放开、一独立、”三加强“),电改IT锦上添花(竞争性环节电价放开和提高供应可靠的电力IT 的意义,类似利率市场化和巴塞尔III 对金融IT 的意义,可能提高一个数量级),远光软件等公司需求大增。

1)新三板推荐中搜网络/点点客/行悦信息/维珍创意/凯立德。

2)低估值推荐远光软件/神州泰岳(暂停牌)/航天信息(暂停牌)等。突出远光软件。

3)一线成长推荐大金融IT 21 股(此前已8 篇金融信息化深度报告),优先推7 黑马:博彦科技/信雅达/新国都/广电运通/汉得信息/新大陆/海隆软件等,将逐渐增加标的。

4)其它行业领军:海兰信(海洋防务IT 等)/太极股份(自主可控)/川大智胜(低空)/卫士通(安全)/华胜天成(自主可控)/久其软件(暂停牌)等。

报告发布:航天信息、信雅达、御银股份(002177)年报点评。

新三板计算机更新。

中搜网络:公告改为做市交易 行悦信息:酒店智能多媒体平台搭建者。

A 股计算机公司更新:金融信息化更新:信雅达:预收款大增预示前景光明,互联网金融起步。 博彦科技:2015年互联网及车联网发展迅速。 新大陆:控股股东更名。新国都:支付技术子公司注册登记。 南天信息:去年净利同比增24.98%。用友股份:发布2014 年营收净利与去年持平。

御银股份:对全资子公司御银信息科技增资。 安硕信息:入股凉山州商业银行。

低估值公司更新:远光软件:企业互联网社区 Smartwork 已经在国网试点。 航天信息:年报发布揭示布局,停牌拟筹划重大事项。 广电运通:拟定增募资37.3 亿元。 神州泰岳:发行资产上会停牌;军工信息化公司更新。太极股份:中标农业部应急管理信息系统项目。海兰信:400 万股份质押式回购。

更新了车联网、医疗信息化等公司动态。

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